1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨(yí )（(🤴)鲍起(qǐ )静(jìng ) 饰）母女随大陆(lù )难民潮来到(🥩)香港，无依(yī )无靠(kào )的(de )初三在暴动中结(jié )识了(le )地(dì )头(🐿)蛇大哥泉哥(gē )（成奎安 饰），被(✳)其收为义子，和泉哥(🛺)的儿子(zǐ )沙皮（(😚)刘德(✖)华 饰）做了(🐶)异(yì )性兄弟(dì )。泉哥被(bèi )仇(chóu )(⏺)人杀死，初三跟沙皮两(🚨)兄弟自(😞)此寄(🔢)人篱(💱)下(xià )(🦗)，初(🎛)三因(㊗)藏匿老大(dà )的(🙂)毒品被(bèi )迫(🐑)染(rǎn )上毒瘾，时间一(yī )晃(🙀)多(duō )(🙉)年，初(chū )三告别戒(⛏)毒所后(👃)，与(yǔ )沙皮(pí )结(jié )识了(le )女学生阿美（罗美(měi )薇 饰），初三(🕯)对阿美一(yī )见钟情，两人(rén )不久奉子成(💍)婚。沙皮在婚礼上(🐛)为(🌹)了保(bǎo )住初三(🤷)的面(🌪)子不惜以身(shēn )犯险，结果婚宴刚过，两兄(xiōng )弟因打(🤥)劫又刺伤(👌)警察被判入狱。在狱中(zhōng )，他们领(lǐng )(🚲)悟到(🔎)小弟生涯毫(🐖)无(🆙)前途，于是出狱后借高(🚽)利贷(dài )(🍁)拉皮(pí )条，这(👗)将(🎦)二人又引向了(le )(👚)另一个深渊……