父亲和(hé )母亲离(lí )婚之(⛲)后(✒)，少年凯（下田翔大(🌰) 配(pèi )音）跟(🕸)随着(zhe )父亲返(🤴)回(huí )(🍥)了依山傍(bàng )海的老(🐉)家，和以做伞为(🐮)业的祖父(🎾)一起开始了新的生活。家庭(😎)的(de )变(biàn )故让凯闷(mèn )闷不(bú )乐(🤷)，只有(yǒu )在编曲(👁)的时候(✳)，凯才(🛹)能够找回一点点久违(🎫)的(de )快乐。游步（寿美菜子(zǐ ) 配音）(😱)和国夫（(💞)齐(qí )(⏺)藤壮马 配(pèi )音）发现(📯)了凯的音乐(lè )才(cái )华(❔)，热情的邀请他(tā )加入他们的乐队“塞壬”。　　某(㊙)天夜里，凯所演奏(zòu )(🈴)的乐曲吸引(yǐn )(👃)来(🧤)了一只名(🕙)为露（谷花(huā )音 配音）的人鱼(🚴)，很(hěn )快(⚾)的，露和凯便(biàn )成(❕)为了(💹)朋友(yǒu )(🏉)。可是，在村(cūn )子里(lǐ )，人鱼是不祥(xiáng )的象(🐨)征，它(🤷)们的(🌪)出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身(shēn )份还(⏲)是曝(pù )光了，小镇上的居民们很快便分(🏴)为了两派，一派(pài )(👄)被露(lù )(🆙)天(🖍)真无邪的舞(🌸)姿(📞)所打动，而另一派则坚(jiān )决的(de )想要将人(rén )鱼驱逐出(chū )人类(lèi )的(de )世界。