平安城内(nèi )，人类、狸(✒)猫(māo )、天狗，三足鼎立，共(🕋)同(tóng )转(🕟)动这城(chéng )市的巨大车轮(lún )。下鸭矢(🥈)三(🐉)郎（樱井孝宏(🗼) 配音）是狸猫(māo )界(👋)名门下鸭家(🌗)的老三，他虽(suī )是狸(🐿)猫，却能(🎩)肆意变身为人类的模样(yàng )，他的恩师是天狗(🕌)赤(chì )玉(📞)先生。年(nián )(🗑)老的赤玉(🙁)法力(lì )(🚸)大(🖍)不如前，他苦(😱)恋着美(měi )(🔊)貌的(⏺)人(🚢)类女(📎)子弁天(🔩)（能(néng )登麻美(🛑)子 配(pèi )(🖲)音）。弁天美貌绝世、生性(xìng )不羁(📙)，是京都(🏂)秘密组织“星(㊙)期(qī )五俱乐部”的成(chéng )员。　　下(👃)鸭(🧤)家的主(zhǔ )人总一郎深受狸(🏯)猫(māo )一族景仰，然而(🧣)已在数年前驾鹤西归，事情经过至今(jīn )成(chéng )谜。他(tā )留下了(🈸)四个不成材的(🐨)儿子：长子下(xià )鸭矢(shǐ )一(💹)郎(📟)（诹访部(🔈)顺一 配音(yīn )）生(shēng )性(📧)古板(bǎn )，遇事(📛)优柔寡断；次子矢二郎内向(xiàng )自闭，不问世事；矢(shǐ )三郎凡(fán )事(shì )只讲求有趣(🌸)；幺弟矢(🚽)四(🎐)郎(láng )则(zé )胆小如鼠(👗)。这就是居住在(zài )纠之森的下鸭一家，他们(men )的(de )母(mǔ )亲深信总有(🏸)一(yī )天，她的四名孩子(zǐ )(🐈)都会继(🔍)承亡父衣(🚪)钵，成为伟(wěi )大(dà )的狸猫……