原(yuán )东北抗联团长老邱(✒)在艰苦卓绝的(de )条件下(xià )抗(kàng )(🃏)击日寇多年，与组织失散后(hòu )(🔧)，他辗转加(jiā )入了八路(🔬)军江东(🐮)军分区。国民党(dǎng )滇(⏬)军278团一(♑)直(📼)受到中(zhōng )央军排(🕔)挤(🔸)，团长宋云杰忍(rěn )无可忍(rěn )决定(✳)率部(🥄)投奔八(🏐)路军。军区领导知情后派遣(✖)熟悉当地情(qíng )况(kuàng )的老邱与政委罗天静接(🚢)应(yīng )(🌙)有意投(🚣)诚的部队。途中罗天静不幸(💱)牺牲(🌑)，临终前托付老邱完(wán )成(🔝)任务。老邱与(🤸)当(dāng )年救过的龙(lóng )(🙉)万(💪)虎兄(🎾)妹联(lián )手解(⛏)决了(🤷)滇军的(🔔)军火与粮草问题，帮助(🤳)滇军(🥕)成功(gōng )起义。老邱(qiū )率(lǜ )领(lǐng )滇军到(dào )莲(🈁)花县改(gǎi )编，却(què )(🥊)因接(jiē )替政(zhèng )委和(hé )(🐾)抗(kàng )联(lián )时(shí )期历史问题被(bèi )停职(🥋)调查(chá )。莲花县守军与滇军(jun1 )产生(shēng )误(wù )会，险些刀(dāo )(🤔)兵相见(😙)，老(⏲)邱及时出(chū )现化解(🔷)矛盾。部(bù )队改编期间(🏴)，国民(🔎)党(dǎng )特务(wù )策(cè )(👄)划部队反水，老邱巧(qiǎo )施妙计揭(jiē )露(lù )真相，稳定(dìng )军(jun1 )心。老邱严格执行(háng )党的政策(🤼)，对部(bù )(✖)队进行耐(😉)心细致的(⛴)改造工作，滇军(🔮)经过(guò )洗礼，由(yóu )(🔍)军阀气(qì )息浓厚的旧军队转化为(🏡)听党指挥、战斗力(lì )(🕵)强、受众拥戴的部队。