1933年上(🔨)海，黑(hēi )龙会的日(rì )(📒)野上人欲建设一(🕋)支邪恶部队，通(tōng )过易容幻术培(péi )(🎹)养出幻(🐉)化的东洋法(fǎ )师(🗼)安倍(🥩)晴明法师忌罗送信来(lái )到至上(🏇)海，结识了和尚虚净(jìng )。二人被陷害入狱(🕯)，在(zài )狱中(zhōng )结(🔲)识混(🛹)混(🚉)二龙。晴明为(wéi )(📞)强(qiáng )(🎿)大(dà )自身实力，欲收服化(🖍)为舞女九夜的九(jiǔ )尾狐(hú )(🔊)，谁知九(🌙)夜(📎)以一己之(zhī )力便击(🚨)败了晴明派去的日(🦗)本邪恶(è )小(xiǎo )队。晴(qíng )(💻)明(🗞)在(🙂)雪姬(jī )的帮(bāng )助下得到杀(shā )生石(shí )，设计抓(zhuā )住九夜，强大自己的力(🧤)量。二龙(lóng )(🕙)求救(jiù )于忌罗、虚净二(èr )人，虚净设坛作法(🕯)与之(zhī )隔空抗衡。