1933年(👷)上海，黑(✒)龙会的(de )(📼)日野上(shàng )人(🍩)欲(🔼)建设一支邪恶部队，通过易容(róng )幻术培养出幻化的东洋法师(shī )安倍晴明法(fǎ )师忌罗(luó )送信(🎲)来(lái )(🎏)到至上海(♑)，结识了(🖲)和尚虚净。二人(🤷)被陷(🛍)害(🎡)入狱(yù )，在狱中(✳)结识混混二龙。晴明(míng )为(wéi )(📞)强(🎿)大(dà )自身(shēn )实力，欲(yù )收服(fú )化为舞女九夜的(😱)九尾(🤷)狐，谁知(zhī )九(🌙)夜以一(🚣)己之力便击败了晴明(míng )派去的(de )日(rì )本(běn )邪恶(è )小(㊗)队。晴明在雪(📙)姬(🔝)的(de )帮助(🏂)下得(🤠)到杀(🌞)生(shēng )石，设计抓住九夜，强大自己(jǐ )的力(lì )量。二(èr )龙求救于忌罗、虚净二人，虚净设坛作法(fǎ )与之隔空抗衡(❕)。