1933年(nián )上(shàng )海(🆓)，黑龙会的日野上人(🍩)欲建(jiàn )设一(yī )支邪(xié )恶部队，通过(guò )(🤴)易容幻术培(péi )养(🆖)出幻化的(🌰)东洋法师(shī )安倍晴明(😧)法师忌罗送(⏬)信来到至上(🏇)海，结识(🚤)了和尚虚净(jìng )。二人被陷害入(rù )狱，在狱中结(jié )识(🥄)混混二龙。晴明(míng )为强大自身实力，欲收服(🚸)化为舞女九(🕕)夜的九尾狐，谁(⏺)知(🚢)九夜以一己之(zhī )力(lì )便击(🚨)败了晴明派(🔢)去(qù )的(💱)日(🦗)本邪恶(è )小队(🥎)。晴(qíng )明在(🙂)雪姬(🔝)的(de )帮助下得到杀生石，设计抓住九夜，强大(dà )(⛏)自(🥫)己的力量。二龙求救(😍)于忌罗(luó )、(🏯)虚净二人，虚净(🚴)设坛作法(fǎ )与(yǔ )之隔空(kōng )抗衡(héng )。