1638年，因不(bú )堪饥荒和针对(🔼)天(tiān )主教徒的(de )压迫，日(🕰)本爆发了(le )岛原之乱(🆖)，德川幕府(🍖)派(🔬)遣十二万大军征讨，大败天草四郎(🌗)时(shí )贞（洼冢洋(yáng )(🖲)介 饰(shì )）统(tǒng )率的岛原军，以妖术闻(wén )名的天草在临死前令(🕌)幕府来(lái )(🎿)将陷入狂乱。多年以后(hòu )，德川家康(kāng )的(😱)三子、当世将(🚢)军的叔叔、有(yǒu )(🥁)南(🌚)海之龙(🛑)之称(chēng )的德(🔢)川赖(lài )宣在打(🎛)猎时遇见(jiàn )还魂(hún )归(🙂)来的(de )(🔝)天草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草(cǎo )(⛏)怂恿赖宣用实力夺权，并(💠)向(👺)其展示了借(🥕)用(yòng )(🕐)女(🐀)性身(shēn )体为媒介令(🌮)死者复活的魔界(💹)转生之术(shù )。天草收集女性做(🈸)为(➡)转生法术载(zǎi )体，将柳(🃏)生(shēng )一(yī )(💅)族拖(tuō )入了(📟)此(cǐ )事，柳(liǔ )生十(🙎)兵卫(🎥)（佐藤浩市 饰）与天(🔤)草复(fù )(💏)活的昔日同门(mén )荒木又(🍽)右(🏃)卫门恶战并斩断其一臂(bì )。天草将宝(bǎo )藏(🚡)院胤舜(⏳)、柳生(shēng )但马守宗矩和(hé )宫本(běn )武藏等(🔪)高手先后引入魔界，与柳生(🕺)十(shí )兵卫展开连番搏(bó )杀(shā )……(🈺)