1638年，因(yīn )不(bú )堪饥(📒)荒和针对(duì )天主教徒(tú )的压迫，日(rì )(🕰)本爆发(fā )了岛(dǎo )原之乱，德(dé )川幕府派遣(qiǎn )十二(èr )万大(💤)军征(🎾)讨，大败(bài )天(tiān )草四郎时贞（洼冢(zhǒng )(🚤)洋介 饰）统率的岛原军，以妖术(shù )(🙍)闻(💆)名的天草(cǎo )(🛹)在临(lín )死前令幕(🛺)府来将陷入狂(😚)乱。多年以后，德(🐶)川家康的(😱)三子、当(dāng )世将军(🌙)的叔叔(🚣)、有南海(📯)之龙之称的(🖲)德川赖宣在打猎(liè )(🌊)时遇见还魂归来的(🔝)天草以及(jí )其侍女（麻生久美子 饰），天草怂(sǒng )(🥫)恿(🤷)赖(👃)宣用实(shí )力夺权(quán )，并向其展示了借用(yòng )女性身体(tǐ )为媒介(jiè )令死者复活(🈁)的魔界转(💔)生之术。天草(💍)收(🚗)集(jí )女性(xìng )做为转(zhuǎn )生法术载体，将柳生一(💅)族拖(🚶)入了(📟)此事(shì )，柳生(shēng )十兵卫(wèi )（佐藤(téng )浩市(🔍) 饰）(⏲)与天草(👌)复活的(de )昔日(👵)同门荒木又(🍽)右卫门恶(🚲)战(zhàn )并(bìng )斩断其一臂。天(tiān )草将宝藏院胤舜(⏳)、柳生但马(🔲)守宗(zōng )矩(jǔ )和(👗)宫本(běn )武藏等高手先后(hòu )(⏺)引入(rù )(🧘)魔界，与(yǔ )柳生十(💑)兵卫展开连番搏(🏸)杀(shā )(❄)……