江湖艺人变脸(🔨)王（朱(✒)旭(xù ) 饰）孑(jié )然一(yī )身，以(yǐ )船为家，因恪守(🕰)传(🤢)男不传女(nǚ )、传内不传外(🛤)之(🌰)祖(zǔ )规，一手(🐮)绝活面(miàn )临失(📿)传。在活观音梁素兰（赵(😎)志刚 饰）惜才提点下(xià )，变(biàn )(🎡)脸王终(zhōng )生传承衣钵(bō )之愿。他用五枚大洋买(🎫)下机(🗑)灵的(de )狗娃(🙁)（周任莹(yíng ) 饰）。初时(shí )祖(zǔ )孙相处融(róng )洽，一场(🚣)出(chū )街意外却令狗娃(😞)女儿身(❔)暴露。恼(nǎo )怒的变脸(🥔)王意欲赶(gǎn )走狗娃(🐑)，拗不过其苦(🙄)苦(㊙)相求，遂改自称(⏰)“老板”，两人依旧搭伙(🕙)卖艺。朝(cháo )夕相处(🤳)间，变(🕐)脸王虽欣慰(🤖)于狗娃孝顺懂事，碍于其(qí )女娃身(shēn )(🍑)份并不传授变脸(😊)绝活。按捺(🌹)不住(zhù )好(hǎo )奇的(de )(🤷)狗(🃏)娃夜半偷看脸(📟)谱，失(😝)手(shǒu )(🔈)引发船火，两(🈺)人栖身之所(🤥)烧毁殆(dài )尽。狗(gǒu )娃(wá )自(🔷)感无颜(yán )，悄然离去，但心中始终感念变(biàn )脸王(wáng )的(de )恩情。却不(bú )知，这(🚽)份恩情有(yǒu )一(yī )日需(👗)要她以命(mìng )相(xiàng )报，变脸绝(👩)活也(💅)终(zhōng )(🤼)因此得以流(💑)传……(🚤)　　本片曾获第16届金鸡奖(🐈)最佳导演奖(💕)，第9届(jiè )东(dōng )京国际电(diàn )影节最(zuì )佳导演奖(jiǎng )(🛃)、最佳男(nán )演员奖等多(duō )项国(guó )(🏗)内外(wài )奖项。