江(🈯)湖艺人变(👷)脸王(🆓)（(⛲)朱旭 饰）孑(🏽)然一身，以船为家，因恪(kè )守传男不(bú )(🍥)传女、传内不(🥈)传(chuán )外之(🌰)祖规(guī )，一手绝(jué )活(huó )面(miàn )临失传。在活观音梁素(sù )兰（赵志刚 饰）惜(🔸)才提点下，变(🎡)脸(🕖)王终(zhōng )生传(chuán )承衣钵之愿。他(🚥)用五枚(méi )大洋买下机灵的狗娃（周任莹(🚑) 饰）。初时祖(zǔ )孙相处(chù )融(róng )(🚢)洽，一场出(🔩)街意(yì )外(📯)却令狗娃女儿身暴露。恼(🎛)怒的(㊗)变(biàn )脸(liǎn )(🥔)王(wáng )意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂(💪)改自称“老板(bǎn )”，两人依旧(jiù )搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺(🗳)懂事，碍于(💹)其(qí )女娃身份并(🛎)不传授变脸绝活。按捺(nà )不住(zhù )好(hǎo )奇的狗(gǒu )娃(🌪)夜半偷看(kàn )脸谱(pǔ )，失(shī )手引发船火，两人栖(📧)身之(zhī )(😙)所(🤥)烧(shāo )毁殆尽。狗娃自感无(wú )颜，悄然离去，但(🚲)心中(🔎)始终感念变(biàn )脸(🆙)王的恩情(🔥)。却不(📞)知(zhī )，这(zhè )份恩情有一日需(xū )要她(📤)以命(mìng )相报，变脸(⏺)绝(jué )活也(💅)终因(❓)此得以流(liú )(💑)传……　　本(běn )片曾获(huò )第16届金(jīn )鸡奖最佳导(🔍)演奖(💕)，第9届东京(jīng )国际(😲)电(🐅)影节最(✒)佳导(🈸)演奖(jiǎng )、最(zuì )佳男(🎞)演员奖等多项(xiàng )国内(🍉)外(wài )奖(🏆)项(xiàng )(🐣)。