平安(ān )城内(nèi )，人类、狸(✒)猫、天狗，三足(zú )鼎(dǐng )立，共同转动(🕸)这城市(shì )的巨大车(🎺)轮。下鸭矢(shǐ )三(sān )郎（樱(🍖)井孝(xiào )(🏴)宏 配音）是狸(📿)猫界名门下鸭(yā )家的(🏇)老三，他虽是狸(lí )(🐿)猫(🕔)，却能肆意变身(🎡)为人(rén )类的模样(yàng )，他的(🛹)恩(🚉)师(shī )是天狗(gǒu )赤(chì )玉先(🎿)生。年(nián )老的(🍮)赤玉法(😻)力大(dà )不(bú )如(rú )前(🥀)，他苦(😱)恋着(zhe )美(měi )(🔊)貌(mào )的人类女(📎)子弁天（能登麻美(měi )子 配(🖲)音）。弁天美(měi )貌(🌊)绝(jué )(㊗)世、生性不羁，是京(jīng )都秘(mì )密组(zǔ )织(🌞)“星期(👓)五俱乐部”的成(chéng )员。　　下鸭(🧤)家的(🚻)主人(rén )总一郎深受(⛳)狸猫(māo )一族景仰，然而已在数(🕯)年前驾鹤(🤘)西归，事情(💔)经(🏉)过至(🍑)今成谜。他(🐾)留下(😊)了四个不(bú )成材的儿(👪)子：长(🃏)子下鸭矢(shǐ )一郎（诹访部顺一 配音(yīn )）生(shēng )性(xìng )古板，遇事优(🔤)柔寡断；次子矢二郎内向自闭(bì )，不问世(shì )事；矢三郎(láng )凡事只讲求(qiú )有趣；幺弟矢四郎则(zé )胆小如鼠。这(zhè )(📤)就是居(jū )住在纠(🛃)之森的下(💅)鸭一家，他们(💑)的(🎴)母亲深(🚩)信总(zǒng )(⛴)有一天(tiān )，她的四(🔮)名孩子都(dōu )会继承亡父(fù )衣钵，成为(wéi )伟大的(🐅)狸(lí )猫……