元末(mò )，群雄(xióng )并起，天(tiān )下大乱。武当为长春(🌰)真人邱(qiū )处机(🕸)百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元(🌰)璋(🍖)、义军首领郭子兴(xìng )的养女马芝(zhī )兰、富家女(♑)沈(shěn )蓉来到(dào )武(wǔ )(⚫)当，与邱处机俗家(jiā )弟子张君宝结为好(hǎo )(🔲)友。在大漠苦(🐖)练多(duō )(🛺)年的赤必烈(liè )带(😚)火郎、雪鹰来(lái )武当挑战邱(qiū )，邱重(🤷)伤生死(⏺)未卜，君(🧚)宝被擒。朱元璋投身(shēn )郭子兴麾(💱)下(xià )，但被(🌊)奸人(🥎)所害(💻)，伦为(wéi )(📙)乞丐(gài )，欲跳崖自尽(jìn )，幸(㊙)遇逃(🙀)脱的君(⛓)宝相救，重拾信心(👃)。与(🔔)朱相(xiàng )恋的沈蓉因有孕来找(🎋)朱，却发现(xiàn )朱(zhū )为了兵权(quán )与马芝兰完婚(hūn )，动(dòng )了胎气(🍑)，难产(💍)而死，君宝悲愤不已(yǐ )。赤必烈得(🤷)知(zhī )邱(🌪)处(💅)机未死，再次来武(🔈)当(🏒)山(🙎)决战(zhàn )，两(liǎng )败俱(📧)伤。邱临(lín )(⏲)死前给君(💏)宝留(liú )下八字秘诀。君(🍽)宝(bǎo )(🏃)领悟秘诀(jué )，创出太极拳(quán )(🐖)，改名张三丰。朱称(⏳)帝后大开杀戒，连(😳)三丰也不放(🍺)过(🔪)。三(sān )丰怒杀十八(💅)龙(lóng )骑直闯御前，欲杀(shā )朱，马皇后(hòu )赶来求情。三丰无奈(🔬)放过(guò )朱，归隐武当，不问江湖。