元末(🕕)，群雄并起，天下(xià )大乱。武当为长(zhǎng )春(chūn )真人(rén )(🕋)邱处(chù )机百(bǎi )(🛍)岁(🔱)办祈福大典，皇觉寺和(🥈)尚(shàng )朱(🛤)元(yuán )璋、义(🏴)军(🗼)首领郭子兴的养(yǎng )女马芝兰(🎏)、富(fù )家女沈(shěn )蓉来到武当(dāng )，与邱处机俗家弟子(🕖)张君宝结为好友。在大漠苦练多年的(de )赤(🎫)必烈带火郎(láng )、雪鹰来武当挑(tiāo )战(🕕)邱，邱重伤(🔊)生死未卜(bo )，君宝(bǎo )被擒。朱元璋(🛑)投身(😞)郭子兴麾(huī )(💱)下，但(dàn )被奸人(rén )所(🥔)害，伦为乞丐，欲跳崖(🤠)自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与(🔔)朱相恋的沈蓉因有(yǒu )孕来(lái )找朱(🥕)，却发现朱为了兵权与(yǔ )马芝兰完(❕)婚(💝)，动了胎气，难(🛎)产而(🚗)死(🐾)，君宝(bǎo )悲愤不已(yǐ )。赤必烈得知邱处(💅)机未死，再次来(lái )武(🔈)当(dāng )山决战(zhàn )，两(liǎng )败俱伤。邱(🤥)临(lín )(⏲)死(sǐ )前给君宝(📸)留(🥤)下八字(zì )(♌)秘诀。君宝领(lǐng )(🔞)悟秘(🚲)诀(📐)，创出(chū )太(tài )(🌱)极拳，改名(🔫)张三丰。朱称帝后(hòu )大(🎐)开杀(shā )戒(jiè )，连三丰也不(bú )(🚻)放过。三(sān )丰怒杀十八(💅)龙骑直(zhí )闯(✖)御(yù )前，欲杀朱，马(mǎ )皇(🏸)后赶来求情。三丰(fēng )无奈放过朱，归隐武当，不(bú )问(👼)江湖(🐅)。