元末，群雄并起，天下大乱。武当(🐌)为长春(🌰)真人邱处机百岁(suì )(🔱)办祈福大典，皇(huáng )觉寺(🆖)和尚(🐉)朱元(yuán )璋、(🔬)义军首领郭(💤)子兴的养(🌫)女马芝(zhī )兰、富(🌗)家(jiā )女沈蓉(😎)来到武当，与(🔸)邱处机(🤷)俗家(🛍)弟子张(zhāng )君宝结(jié )为(wéi )好友(🥄)。在(🚉)大(🏐)漠苦(🐖)练多(duō )年(nián )的(🎿)赤必烈(🗑)带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱(qiū )重(chóng )伤(shāng )生(shēng )死未卜，君宝被擒。朱元(🚨)璋(🛑)投身郭子兴(❔)麾下(🦗)，但被奸(jiān )人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的(de )君宝(🎾)相救(jiù )，重拾信(xìn )心。与朱相恋的沈蓉因有孕(yùn )来找(zhǎo )朱，却发现朱为(wéi )了(le )兵权与(👣)马(mǎ )芝(🤘)兰完婚，动(💔)了胎(🥊)气(🍑)，难产而死，君宝悲愤不已。赤(chì )必烈得知邱处(chù )机(jī )未死(sǐ )(💹)，再(🐩)次(💯)来(lái )武(wǔ )当(🏒)山决(💿)战(zhàn )，两(🈺)败俱伤。邱临死(📛)前给(gěi )君宝留下八字(zì )(♌)秘诀。君宝领悟秘(🚲)诀(jué )，创(🌂)出太极拳，改名张三丰。朱(📞)称帝后大开杀(shā )戒，连三丰(fēng )也不放(fàng )过。三丰怒杀(👩)十八龙骑直闯(chuǎng )御前，欲杀(shā )(🚤)朱，马(mǎ )皇后赶(💁)来求情(🧥)。三(sān )丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。