故事发生在民国初期(✒)，廖(liào )思(📼)成(chéng )（刘(liú )小锋 饰）和方天(tiān )翼(🛍)（张若(🤢)昀 饰）(🔧)是富(fù )商(🆖)顾汉(🐉)森收养(yǎng )(🍖)的义(yì )子，两人和顾汉森(🌫)的(👋)亲生女儿顾婷（吴婷 饰(🖲)）一同长大，彼此之间情(qíng )谊(yì )十(shí )(👁)分(🙍)深厚。从(🥄)黄埔军校毕业之后，廖思成(chéng )前(😚)往(🍮)日(✖)本(běn )深造(zào )，在此(cǐ )期(🥀)间，他邂逅(hòu )了美丽的(🚢)日本女子大(dà )岛由美(měi )（章雯淇 饰），两(🦗)人(🌑)相(🎛)知相恋，无(wú )奈九一(yī )八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国(⛏)。　　那一边，勇敢(⛳)聪慧的方天(tiān )(🏯)翼深受戴笠（吴秀(xiù )波 饰(shì )）的喜(🗳)爱(🤘)和信(xìn )(❕)赖，戴笠赋予(yǔ )了他“黑狐”的代(dài )(🈸)号，隐藏(cáng )在(zài )此(🐨)假面之下，方天翼在(zài )顾婷(🐩)和(💯)同僚俞(yú )梅(méi )（李(lǐ )曼 饰(shì )）(📧)的(de )帮助下，同日(👌)本人和汉(🔷)奸斗智斗(dòu )勇(🐞)，可(🏃)实际上，俞梅和廖思成(🐖)一(yī )样，是(shì )隶(lì )属于中国共产党的地下党员。