故事发生(shēng )在(zài )民国初期，廖思成（(🏽)刘(🐌)小锋 饰(shì )）和(hé )方(🕟)天(🕸)翼(yì )（张若(🤢)昀 饰(🎺)）(🔧)是富(🎹)商顾(🥈)汉森收养的义子，两人和(😧)顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大(dà )(👑)，彼此(cǐ )之间情谊十分(🙍)深(shēn )厚(✳)。从黄埔(🚉)军校毕(bì )业之(zhī )后，廖(🎫)思成前(qián )往日本(běn )深造，在(zài )此(🐶)期间，他邂逅(🤷)了美(měi )丽(⏺)的日本女子(zǐ )(🚣)大(🔩)岛由美(měi )（章雯淇 饰），两人(rén )相知(zhī )相恋(🥎)，无奈(nài )九(🙂)一八事变爆发(🙌)，廖(🤸)思(sī )成(🙄)告别了爱人，回到了祖国。　　那一边，勇(yǒng )敢聪慧的方(⛳)天(🏯)翼深受戴笠（吴秀(🧣)波 饰）的喜爱和(🈁)信赖，戴笠(🏉)赋予了他“黑(hēi )狐”的代号(hào )，隐藏(cáng )(🌹)在此假面之下，方天(tiān )翼在顾婷和同僚俞(yú )(🏒)梅（李(lǐ )(🎥)曼 饰）的帮助(🤥)下，同日本(běn )人(rén )(📸)和(hé )汉奸斗智(zhì )斗(🥅)勇(yǒng )，可(🏃)实(shí )(🔞)际上，俞梅(méi )和廖(liào )思成(chéng )一样，是隶属于中国共产党(dǎng )的(de )地下党员。