故事发生(shēng )在民国初(⛲)期(qī )，廖思(📼)成（刘小锋(🔼) 饰）(🕋)和方(fāng )天(tiān )翼(🛍)（张若昀(yún ) 饰）是(shì )富商顾汉(hàn )(🐉)森收养(yǎng )的(🔬)义(🏴)子(zǐ )，两人(💤)和顾汉森的亲(⏬)生女(nǚ )儿(ér )顾婷（吴(wú )婷 饰）一同长大，彼此之间(jiān )情谊(yì )十分深(💆)厚。从黄(huáng )(🛹)埔(pǔ )军校毕业之(zhī )后，廖思成前(😚)往日本(🙁)深(😻)造，在此期间(jiān )，他(😱)邂逅了美(měi )丽(⏺)的日本女(nǚ )子大岛由美（章雯(wén )淇 饰(🔢)），两人相知(zhī )相恋，无奈九一八事变爆发(fā )，廖(🤸)思成告别了爱人，回(🎾)到(dào )(⏰)了祖(🍄)国。　　那一边，勇敢聪慧的(👺)方(fāng )天翼(yì )深受戴(🕐)笠（吴秀波 饰(shì )）的(de )喜爱和信赖(💝)，戴笠赋予了他(tā )“黑狐(🐾)”的(de )代号，隐藏在此假面(🥋)之下(xià )(🃏)，方(💅)天翼在顾(📟)婷和同僚俞梅（李(lǐ )曼(🐡) 饰）的帮助下，同(tóng )日本人(rén )和汉奸斗智斗(🥅)勇(🐞)，可实(🔞)际上，俞梅和廖(🌱)思成一样，是隶(lì )属于中(📞)国共产党的地(🔲)下(👛)党员。