故事发生在民国初期，廖(liào )思(sī )成（刘小锋 饰）和(😘)方天翼（张若(ruò )昀(yún ) 饰）是富商顾(🥈)汉森(🛤)收养的义子，两人和顾汉(📿)森的(de )亲生(🎲)女儿顾婷（吴(📼)婷(tíng ) 饰）(⚫)一(🐿)同长大，彼此(cǐ )之(🛍)间情(qíng )谊十分深厚(hòu )(✳)。从黄埔军(jun1 )校毕业之(🛺)后，廖(liào )思(🥞)成(chéng )前往(wǎng )日本深造，在(zài )此期间，他邂逅了美丽(⏺)的日(rì )本女子大岛由(yóu )美(měi )(📯)（(🚨)章雯(wén )淇 饰），两人相知相恋，无奈九一(📙)八事变爆(bào )(🏂)发，廖(🤸)思成告别了爱人，回到了(le )祖国。　　(👃)那一边，勇敢(gǎn )聪慧的方天翼(🤳)深受戴笠（(🧟)吴秀波 饰）的(👣)喜爱(🤘)和(🈁)信赖(lài )，戴笠赋予了(le )他“黑(🚗)狐”的代号，隐(yǐn )(🐛)藏在此假面之(🤷)下，方天(tiān )翼在顾婷和同僚俞梅（李曼(🐡) 饰(shì )(🤔)）的帮助(🤥)下，同日本人(rén )和汉奸斗(♌)智斗勇，可实(shí )际上(shàng )，俞梅和(🔙)廖思成一(yī )样(🖍)，是隶(🔥)属(🚡)于(yú )中(zhōng )国(guó )共(gòng )产党的(🍁)地(dì )下(👛)党员(😳)。