故事发生(shēng )在(zài )民(mín )国初期(✒)，廖思成（刘(liú )小(🍩)锋 饰）和(😘)方天(🕸)翼(yì )（张若(🤢)昀 饰）(🔧)是富商顾汉森(🛤)收养的义子，两人(rén )和(hé )顾汉森的亲生女(nǚ )儿顾婷（吴婷(tíng ) 饰）一同长(zhǎng )大，彼(🤷)此之间(jiān )情(qíng )谊十分深(shēn )厚(hòu )。从(🥄)黄埔(pǔ )军校毕业之(zhī )后，廖(liào )思(sī )成前往(wǎng )日(rì )(✖)本(🙁)深造，在此期间(jiān )，他(tā )(😱)邂逅了美丽的日本女(nǚ )子大岛(🥁)由(yóu )美（章雯淇 饰）(❔)，两人(🌑)相(🎛)知相恋，无奈九(🙂)一八事变(🐑)爆发(fā )，廖思成告(gào )别了爱人，回到了祖国。　　那(nà )一边，勇(🕙)敢聪慧的方天(🏯)翼深受(shòu )戴笠（吴(🚴)秀(xiù )(🧣)波 饰）的喜爱(🤘)和(🈁)信赖，戴笠(🏉)赋予了(le )他(🛎)“黑狐”的代号，隐(yǐn )藏在此假面(🥋)之(zhī )下，方(fāng )天翼在顾婷和同僚(liáo )(🔈)俞(yú )梅(🙎)（李曼 饰）的帮(bāng )(😙)助(🤥)下(⏲)，同日本人和汉(🔷)奸斗智斗勇(yǒng )，可(kě )实(🔞)际上，俞梅和(hé )廖思成(🐖)一(yī )样，是隶属(🚡)于中国(⏳)共(🏓)产党的地(dì )下党员。