故事发生在民国初期，廖思成（刘(liú )小锋 饰）和(hé )方(fāng )天翼(yì )（张若昀 饰）是富商(shāng )(🆖)顾汉森(sēn )收养(yǎng )的义子，两人和顾(gù )汉森的亲生女儿顾(gù )婷（(♑)吴婷 饰(shì )）一(🐿)同(🕔)长(zhǎng )大，彼此之间(🎡)情(qíng )谊十分(🙍)深厚。从(cóng )(🥄)黄埔军校毕(🐖)业之后，廖思成前(qián )往(🍮)日(rì )本深造，在此(cǐ )期间，他邂(xiè )逅了美(měi )(💞)丽的日本女子大岛由美（(🚨)章雯淇 饰），两人相(🎛)知相(㊗)恋，无奈九一八事变(🐑)爆发(🙌)，廖(🤸)思成告别(bié )了爱人，回到(dào )了(le )祖国(guó )。　　那一边，勇敢聪慧的(de )方天翼深受(🥕)戴(🕐)笠(lì )(🐀)（吴(wú )秀(🧣)波 饰）的喜(🗳)爱和信(xìn )赖，戴笠(lì )赋予了(👊)他“黑狐”的代号，隐藏(🌹)在(⛏)此(🐨)假面(🥋)之(🤷)下，方天翼在顾婷(🐩)和(💯)同僚俞梅（李曼(màn ) 饰(shì )）(📧)的帮(😙)助下，同日本人(📸)和(hé )汉奸斗智(zhì )斗勇(🐞)，可实(🔞)际上(🚲)，俞梅和廖思成(chéng )一(🆙)样，是(shì )隶属(shǔ )于(yú )(🌸)中国(guó )共产党(🎐)的地下党(dǎng )员。