故事发生在民国初(chū )期(qī )，廖(🥇)思成（(🏽)刘小锋 饰）和(hé )方天翼（张若昀 饰）是(shì )富商顾汉森(🛤)收养的义子，两人和顾(gù )汉森的(👋)亲(qīn )生女儿(ér )顾婷（吴婷 饰(shì )）一同长大，彼此之间情谊十分(🙍)深厚。从黄埔军校毕业之后，廖(🎫)思(🥞)成(🗑)前往日本深(shēn )造，在(🚑)此期间，他(tā )(😱)邂(🐖)逅(hòu )了美丽的日(rì )本女子大岛由美（(🚨)章雯(⏯)淇(😞) 饰），两(liǎng )人相(xiàng )(🎛)知(🌊)相恋(liàn )，无奈(🗞)九(🙂)一八事变爆(bào )发，廖(🤸)思成告别了爱人，回到(dào )了祖(zǔ )国。　(🤷)　那一(🔔)边，勇敢聪慧的方天翼深受(🥕)戴笠（(🧟)吴秀(xiù )波(bō ) 饰）的(de )喜(xǐ )爱和信(❕)赖，戴笠(🏉)赋(fù )予了(👊)他“黑狐(🐾)”的(de )(😊)代号(hào )，隐(yǐn )藏在此(🐨)假面(miàn )(🥋)之下(🃏)，方天(🌼)翼在顾婷(tíng )和(hé )同僚俞(yú )梅（李曼 饰）的帮(😙)助(zhù )下，同(🔤)日本人(📸)和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞(🔎)梅和廖(liào )思(sī )成一样，是(shì )隶属(🚡)于中国(guó )共产(chǎn )(🚽)党的地下党员。