日军入侵(qīn )中(👷)国后，民(mín )不聊生，乡下青年陈真（(🕋)甄(zhēn )子(zǐ )丹 饰）带着妹妹小燕一起来到(dào )了繁(🌰)华的上海(hǎi )(🗼)讨生活(huó )。来到上海后，陈真(❣)当了一名黄包车(🖲)夫(⚫)，而小燕(yàn )则(zé )进入了(le )一间医院(yuàn )当(dāng )护士(shì )。陈真每天都会拉和小(xiǎo )燕在同(tóng )一(yī )间医院(yuàn )(✖)当(🙁)护(hù )(😻)士的(🖍)日本姑(🥀)娘武田(😱)由(🐖)美(měi )（万绮(⏺)雯 饰）上下班，两(liǎng )人渐(🛑)渐坠(😞)入了爱河。陈真爱好武(wǔ )(🥎)术，闲时经常自己照(zhào )着书(shū )上的招(zhāo )式练习(xí )，一次(⛓)偶然机会他(tā )的身手被青帮老大(dà )蔡六(😍)斤发(fā )现(xiàn )，于是被招进了青帮当打手(shǒu )。陈真很(hěn )快(🈁)成为(💝)了(💹)青帮第一打手(shǒu )，而(🚗)妹妹小燕(yàn )(🈸)则一直十分担心(xīn )哥哥，她始终认(🚶)为哥哥混(💯)黑(😝)道(dào )不会(huì )有好下场的(de )。随后小燕不幸遭到了马(mǎ )贼杀害(hài )，悲(🥅)痛(tòng )万分的陈真终(📐)于醒悟(wù )，从此金盆洗手退(🔥)出(chū )了青帮。当时抗日组(👛)织精(jīng )武门的(de )(📤)掌门(mén )霍元(🐂)甲发(🛃)现陈真是(shì )(💅)一块练武的材料(liào )，于是加(jiā )以(⛴)指点，得到指点后的(de )陈真武功进(jìn )步(💕)神(🈂)速(🚪)，并最终(zhōng )(💛)为小燕(🐅)报了仇。陈(chén )真(🙅)感恩于霍元甲，加入了精武(wǔ )(🏗)门。这时由美的日(⛎)本未(wèi )婚(hūn )(🐸)夫(fū )来到了(👔)上海，当他得(🦐)知由美(😻)和(hé )陈真之(😄)间(🤠)的事情后(hòu )(😙)，决心向(xiàng )陈(chén )(⛱)真挑战，胜者就可以抱(bào )得美人(rén )归(guī )(🍂)。陈真虽然不愿(🌮)意，但(dàn )(🚹)最(😓)终接受(shòu )了挑战。